顏值經濟大潮下， 醫療美容已成為醫療產業的重要分支之一，行業高速增長、資本追逐的大背景下，如何贏得市場，實現可持續經營發展，關鍵在于醫生資源保障能力、低成本獲客能力、標準化運作能力以及垂直領域下沉能力等四個方面關鍵競爭能力。

基于醫美行業可持續經營發展的四個方面關鍵競爭能力，行業未來將走向哪里？《國開聯 ? 醫美行業研究報告2021Q3版》給出了相應的判斷。

——基于醫生資源保障能力

采取“內外并舉”策略，成為頭部企業的普遍選擇

醫生是醫美行業的核心生產要素，也是醫美機構經營取得成功的關鍵。根據 《國開聯 ?醫美行業研究報告2021Q3版》，半數以上的醫美消費者高度關注機構以及機構內任職醫生的信息，并將其置于其他考慮因素之上。我國醫美醫生特別是專業資深醫生培養周期漫長、數量供給稀缺。完善的醫生培養機制能有效保證機構人才不流失，優秀的醫生及操作案例也將進一步鞏固機構的良好口碑。

對此業內頭部和中腰部機構往往采取“內外并舉”的策略，對外與醫生集團等外部專家創業團隊合作，對內則通過建立臨床示范基地、教學醫院等方式內部培養醫生、提高醫生技術水平。例如，2021年芙艾醫療、曜影醫療等機構先后與國內首個皮膚專科醫生集團尚海醫生集團簽約，在專病門診、醫療轉診、學術建設及年輕醫生培養等方面展開合作。其中芙艾醫療還將以子品牌phitab為合作平臺，與尚海醫生集團共同制定完善的內部醫生培訓及帶教計劃。雙方將建立“學術委員會+學科帶頭人+帶教體系”的核心醫療管理體系，通過“帶教醫生+學習醫生”的模式幫助醫生快速成長。

——基于低成本獲客能力

平臺與終端的“共建醫院”落地運營，為行業開辟新路

營銷推廣成本居高不下，是醫美服務機構普遍要面對的問題。在行業邁向深度高質量發展的今天，傳統的線下廣告地推和線上競價排名等營銷手段，其投產比正逐漸走低。而在另一頭的醫美垂直APP也同樣要面對流量增長“見頂”、轉化率低、平臺優勢不明顯等問題。線下機構聯合互聯網平臺，積極探索線上線下深度融合模式，已經成為我國醫美服務行業的發展共識之一。

聯合麗格與新氧共建的“聯合麗格第二醫療美容醫院”，是線上線下融合的典型案例。雙方在線下共享場地、設備等醫療設施，并提供優質護士、麻醉團隊甚至病房等，滿足醫美醫生多點執業或創業的需求。在線上則搭建工作平臺，為醫美消費者提供問診、預約等服務，挖掘醫生專長項目，打造其個人IP展示平臺。

根據《國開聯 ?醫美行業研究報告2021Q3版》，聯合麗格第二醫療美容醫院已擁有數百名合格執業醫美醫生，其成長速度比傳統整形外科醫院提前了至少兩年。線上線下深度融合的共享醫院模式，展現出了強大的發展勢能與潛力。

——基于低成本獲客能力

搭建“大中臺、小前端”的運作模式，是實力品牌的共同選擇

對于經營多年、已有一定基礎的醫美服務機構而言，突破區域局限、實現全國連鎖復制是企業發展戰略的必由之路。但我國醫美市場高度分散、區域差異特征鮮明，不同地區的資源稟賦、產業基礎和大眾審美習慣各不相同。傳統的“大前場、小后場”模式經營不夠靈活，并不足以支撐機構全國連鎖經營的網絡。

在這樣的背景下，“大中臺、小前端”的經營模式就成為了頭部和中腰部醫美機構的選擇。“大中臺”承擔區域獲客、營銷、集采、培訓、財務等管理職能，多維度賦能前端門店，而處于“小前端”位置的門店則通過靈活的人員組織架構、標準化的服務流程來降低運營難度，形成良性循環。

以華韓整形為例，公司背靠南京醫科大筑高專業壁壘，打磨“總院+區域醫院+門診部”的連鎖擴張模式，同時全面落實國際JCI醫院認證標準，通過300多條標準和1200多個衡量要素嚴苛規范整個醫療服務流程，統一執業規范保障服務品質。

財報數據顯示，2018年~2020年華韓整形營收增速從9.39%增至10.43%，而期間費用率則從45.66%降至34.14%，背后體現了“大中臺、小前端”模式對公司經營的正面效應。

——基于垂直領域下沉能力

實施“小而精”的戰略定位，成后來者的破局之道

垂直定位能力可細分為垂直品類和垂直區域市場兩大路線。大部分醫美服務機構醫生資源有限，但為了提高營收規模普遍選擇走“大而全”的發展路線，導致產品服務定位模糊、無法有效樹立品牌形象。事實上醫美服務機構天然具有“小而精”特征，可采取差異化競爭策略、專注于整形、激光、皮膚等少數細分項目，集中資源做到極致，打造細分領域品牌。

這條路線涌現了德美診聯、成都怡脂等機構，已經過市場驗證。德美診聯是上市公司復旦張江旗下的醫美品牌，專注皮膚條線，從前期的皮膚病診療延伸至皮膚保養修復等更加輕盈的垂直領域。而成都怡脂則專注于抽（吸）脂、自體脂肪移植塑形等相關領域，圍繞“脂肪”主題建設自身品牌，已于2019年完成數千萬元A輪融資，由長嶺資本領投、新氧跟投。

垂直區域市場方面，“下沉市場”未來將是我國醫美服務機構爭奪的重點。一線和新一線市場作為醫美消費的“主陣地”，集聚了眾多本地品牌機構、外來連鎖品牌、新興機構，競爭極為激烈。但即便是這些城市所在的長三角、珠三角、成渝經濟帶等地區，也存在許多經濟發達、醫美需求旺盛的四五線城市。當地優質醫美資源供給不足，客戶主要前往附近中心城市消費醫美服務，存在往返不便、異地售后困難等痛點。

在這樣的地域背景下，一些醫美機構深耕經濟實力強、消費水平高的小城市市場，將連鎖經營重心下沉，配套符合當地需求的醫美項目，已在當地構筑起品牌優勢，典型案例有2020年赴港上市的瑞麗醫美。瑞麗醫美深耕浙江市場，截至2019年末在浙江省內約850名醫療美容服務提供商排名第5，是浙江省內代表性醫美連鎖品牌之一。招股書及財報數據顯示2017年~2020年公司總營收從1.13億元增至1.65億元，年復合增速達到13.36%。

展望未來，國開聯研究中心認為伴隨著國家監管力度增強、消費者需求升級，以及專業化細分賽道出現，我國醫美行業將迎來新一輪“洗牌”，產業鏈各環節將呈現出上游和中游產品多樣化、下游服務精細化、全周期線上化的趨勢。對于醫美服務機構，過往以巨額營銷引流為重心的經營模式過于粗放，投產比愈發低下；未來機構需要從醫生資源、垂直定位能力、線上線下融合能力和標準化連鎖經營能力這四大要素出發，苦練“內功”，方才能在激烈的競爭中勇立潮頭。  

關于 《國開聯 · 醫美行業研究報告 2021Q3版》

《國開聯 · 醫美行業研究報告 2021Q3版》是由國開聯研究團隊基于長期跟蹤研究后不定期更新發布的行業研究成果，站位于行業全景視角，多角度剖析行業現狀、趨勢，致力于與行業參與者、建設者、投資者分享行業發展洞察意見。 

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