據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全國(guó)冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模接近4000億元，再創(chuàng)新高。在剛剛結(jié)束的2017—2018雪季，全國(guó)滑雪人次再創(chuàng)新高，達(dá)到了1750萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)15.9%，滑冰人次也超過(guò)2000萬(wàn)，冰雪運(yùn)動(dòng)正成為更多大眾選擇的休閑娛樂(lè)形式。根據(jù)《全國(guó)冰雪場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)規(guī)劃2016－2022年》，到2022年，全國(guó)滑冰館不少于650座，其中新建至少500座；滑雪場(chǎng)達(dá)800座，新建約200座；2025年，中小學(xué)冰雪運(yùn)動(dòng)特色學(xué)校達(dá)到5000所。到2020年我國(guó)冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到6000億元，到2025年我國(guó)冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到10000億元。

伴隨著2022北京冬奧會(huì)的來(lái)臨，我國(guó)冰雪運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)受到前所未有的全球關(guān)注，冰雪類企業(yè)數(shù)量不斷增加，投資機(jī)構(gòu)也開(kāi)始注意冰雪類項(xiàng)目，地方政府紛紛打出冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)劃以及冰雪小鎮(zhèn)的概念。

在國(guó)家政策扶持和全球資本追逐的大背景下，我國(guó)冰雪裝備行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)“井噴式” 發(fā)展。

圖表 1  2017 年冰雪產(chǎn)業(yè)核心數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)開(kāi)聯(lián)

“進(jìn)口依賴癥”制約前進(jìn)步伐

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，滑雪產(chǎn)業(yè)包括供給側(cè)的索道、造雪機(jī)、壓雪車、雪地摩托等，還包括是以滑雪衣褲、滑雪鞋為代表的服裝，以滑雪板、滑雪杖等為代表的器械，以滑雪手套、護(hù)臉和滑雪鏡等為代表的配件。由于中國(guó)在冰雪項(xiàng)目開(kāi)展的比較晚，很多領(lǐng)域還處在空白狀態(tài)，滑雪產(chǎn)業(yè)鏈幾乎還沒(méi)有，導(dǎo)致國(guó)外的冰雪裝備制造業(yè)已經(jīng)占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上大部分份額，尤其是在中高端方面的產(chǎn)業(yè)，幾乎可以說(shuō)達(dá)到了壟斷的地步。“進(jìn)口依賴癥”困擾著國(guó)內(nèi)的冰雪企業(yè)。

圖表2   冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)開(kāi)聯(lián)

在架空索道方面，近三年來(lái)脫掛式架空索道中進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)數(shù)量關(guān)系，國(guó)產(chǎn)脫掛式架空索道的發(fā)展較快，從2015年的2條增長(zhǎng)到2017年的15條。2015-2017年進(jìn)口占比分別是99.3%、83%、79%。雖然在穩(wěn)步降低，但是進(jìn)口依賴度總體較高，將近80%。

圖表3   滑雪場(chǎng)脫掛式架空索道按進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)開(kāi)聯(lián)

在造雪機(jī)方面，《2017年中國(guó)滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》顯示，2017年，全國(guó)滑雪場(chǎng)新增造雪機(jī)1420臺(tái)，全部造雪機(jī)數(shù)量合計(jì)約6600臺(tái)。其中，國(guó)產(chǎn)造雪機(jī)占比約為15%，進(jìn)口份額達(dá)到85%。

圖表4  2015-2017 年新增造雪機(jī)數(shù)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)開(kāi)聯(lián)

目前，本土品牌涉足的產(chǎn)品線主要在雪板、雪鞋以及滑雪服裝等領(lǐng)域，占比不大。據(jù)滑雪服務(wù)平臺(tái)GOSKI用戶喜愛(ài)品牌標(biāo)簽統(tǒng)計(jì)，單板前十大品牌全部是國(guó)際品牌，雙板的情況也基本如此，從圖5可以看出，2015-2017年中國(guó)雙板進(jìn)口數(shù)量穩(wěn)步上升。 

圖表5  2014-2017 年新增雙板進(jìn)口數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)開(kāi)聯(lián)

突破冰刀技術(shù)壟斷成為關(guān)鍵

究其原因，我國(guó)冰雪裝備制造業(yè)的發(fā)展還沒(méi)有形成氣候，生產(chǎn)的滑雪用品和裝備設(shè)備達(dá)不到競(jìng)技比賽要求，冰雪產(chǎn)業(yè)鏈沒(méi)有真正形成。

中國(guó)的冰雪產(chǎn)業(yè)技術(shù)不夠成熟，主要是冰刀核心技術(shù)尚不具備，仿品泛濫制約涉及研發(fā)，目前國(guó)內(nèi)高端冰刀的鋼材基本是從德國(guó)或者瑞士進(jìn)口，因?yàn)楸缎枰褂梅勰┮苯痄摚挥袊?guó)外很少的幾家公司生產(chǎn)，專業(yè)冰刀由兩層鋼構(gòu)成，上面是具有一定彈性的軟鋼，下面是硬鋼，需要將兩層鋼焊接到一起，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的冰刀鋼多數(shù)焊接不直，也沒(méi)有相關(guān)矯正設(shè)備，所以只能從國(guó)外進(jìn)口成品。全世界頂級(jí)品牌冰刀基本上都出自荷蘭因此，專業(yè)運(yùn)動(dòng)員大多穿荷蘭兩個(gè)牌子的冰刀比賽。因此，突破國(guó)際的技術(shù)壟斷，成為我國(guó)搶奪市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。

更多內(nèi)容，請(qǐng)參閱國(guó)開(kāi)聯(lián)相關(guān)研究報(bào)告：

《冰雪運(yùn)動(dòng)行業(yè)投資價(jià)值與未來(lái)趨勢(shì)報(bào)告（2018年版）》 。