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智能家居飛速發展，將開啟千億藍海

林景成 2016.12.15

智能家居以住宅為平臺，基于物聯網技術，由硬件（智能家電、智能硬件、安防控制設備、家具等）、軟件系統、云計算平臺構成的一個家居生態圈，實現人遠程控制設備、設備間互聯互通、設備自我學習等功能，并通過收集、分析用戶行為數據為用戶提供個性化生活服務，使家居生活安全、舒適、節能、高效、便捷。

 

2014年，全球智能家居市場規模為520億美元，到2017年有望達到近千億美元，年復合增長率為20%左右；2014年中國智能家居市場規模為304億元，到2017年中國智能家居有望開啟千億市場藍海，年復合增長率達到40%以上。

 

圖表1  智能家居2012-2018年市場規模及預測 

資料來源：Juniper，國開聯

 

1、智能電視：占據絕對市場空間

2015全年，國內智能電視銷售量超4055萬臺。智能電視每年銷售環比增長率約為55%，預計2016年銷售量將突破6000萬臺。智能電視終端保有量在2015年達到8500萬臺。從2012年起，國內智能電視市場初見規模，約有850萬臺，而后進入到高速發展期，每年的環比增長率約在55%左右，若次增長率持續維持，預計2016年智能電視銷售量將突破6000萬臺。

 

2012年，智能電視滲透率僅為32.7%。到2015年底，智能電視已逐漸普及，絕大部份在市場上銷售的電視均為智能電視。預估到2016年電視智能化會全面普及，滲透率將達95%或以上。

 

圖表2 智能電視2012-2016年滲透率

 

資料來源：騰訊，國開聯

 

目前，智能電視領域主要的參與者有百度、阿里、騰訊、樂視、小米以及海信等企業。

 

圖表3  智能電視市場參與者布局情況

 

制表：公開資料，國開聯

 

2、智能路由器：銷量快速提升

2015年無線路由器銷量整體下滑，但智能路由器市場占比提升。2015年，國內無線路由器市場為6520萬，下滑超過10%，家用WiFi設備進入市場飽和期。而2015年智能路由器銷量突破650萬臺，占比從2014年不到的2%增長至9.9%/2016年上半年，智能路由器銷量占比增加至14.8%，增長趨勢明顯。

 

圖表4  智能路由器2015年市場品牌銷量占比

 

資料來源：騰訊，國開聯

 

3、智能空調：呈明顯上行態勢

2016年，國內智能空調銷售規模呈現明顯上行態勢，占整體空調銷售量、銷售額比例分別達到15.16%和17.02%。在品類分布上，智能壁掛占整體空調比例為13.42%和14.65%，智能柜機占整體銷售量、銷售額比例達到17.04%和19.03%，智能柜機占比高于平均水平。

 

2016年，在分品類智能空調品牌競爭中，壁掛式智能空調主要集中在海爾、格力、美的三大品牌；而在柜式智能空調競爭中，則是海爾、美的為主要競爭對手，其他如長虹、奧克斯、志高、TCL等品牌市場占有率均為個位數，但也有上升趨勢。壁掛、柜機兩品類品牌結構組成差異較大，海爾在目前依然占有壁掛、柜式智能空調絕對領先地位，但競爭壓力依然存在。

 

4、智能冰箱：滲透率仍較低

近兩年冰箱市場不樂觀，銷量難以突破。2016年上半年冰箱市場規模大幅下滑，銷量和銷售額雙雙下降，其中銷量同比下跌5%，銷售額同比下跌6.7%。線下市場更是有兩位數下跌，出現“不促即跌”的情況。除了價格高端的6門冰箱外，其余類別冰箱均價均出現同比下跌。在銷量不濟的背景下，廠商都在智能產品上發力，以謀求突破。

 

2016年上半年冰箱智能零售額滲透率僅為9.8%，智能新品僅14款，滲透率增長緩慢。相比電視90.8%、空調20.6%、洗衣機15.6%的滲透率有較大差距。

 

在智能冰箱的產品布局上，美的聯手阿里巴巴推出“OS集智”智能冰箱，搭載YunOS操作系統，內置攝像頭，并整合天貓等電商。2015年海爾推出互聯網冰箱“馨廚冰箱”，2016年6月更與生鮮配送商合作，推“硬件免費+生態服務收費”等模式。一些外資品牌比如博倫博格、三星、惠而浦等也推出了搭載智能屏幕的“大屏冰箱”。美的OS集智冰箱目前只在天貓預售，博倫博格智能冰箱進入國內選擇與蘇寧合作，海爾馨廚冰箱也以線上銷售為主。

 

可以看到，智能家居行業的增長速度非常之快，年復合增長率在40%以上，按照這樣的發展速度，在接下來的幾年內，智能家居行業有望開啟千億藍海。

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